一、行业主管部门与监管体制

塑料制品行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。塑料制品行业的主管政府部门为国家发展改革委员会，中国塑料加工工业协会和中国模具工业协会对行业行使自律管理。

国家发展改革委员会制定指导性产业政策主要负责制定指导性产业政策，同时制定相关行业规定、标准。中国塑料加工工业协会和中国模具工业协会的基本职能是：反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。

二、行业发展概况

1、手机背板行业发展概况

手机外壳作为智能手机的外观构件，具有较大的设计主观性和产品差异性，是消费者对智能手机最直接感观，尤其是在现今手机性能趋同的情况下，手机外壳在手机产品竞争中起到尤其重要作用。

最初的手机外壳使用的是工程塑料材质，随着手机向大屏幕流行，重量加重，塑料材质强度有所欠缺，为了支撑更重的机身，出现了凯夫拉纤维、碳纤维、玻璃、陶瓷、不锈钢、金属等材质的外壳，中高端机已普遍采用全金属一体化机身。不过，总体上较为广泛采用的仍是工程塑料、玻璃及金属三大材质。

随着5G时代的到来，业界一致预期（2.5D，3D）玻璃+金属中框以及陶瓷外壳有望成为5G时代手机主流配置。目前由于陶瓷外壳造价较高，仅有小米等少量厂商个别型号在批量供应，陶瓷手机外壳成本仍然较高，产品工艺仍有待发展。业内认为，因为金属材质的外壳会对5G造成信号屏蔽，而且无线充电的需求提升，将进一步确认双面玻璃盖板作为高端智能手机外壳的主流技术路线。在低端手机方面， 基于成本价格、 5G 信号和无线充电技术综合考虑， 塑料手机壳有望重新兴起。

数据来源：产业信息网《2017年中国智能手机外壳行业发展现状分析及未来发展趋势预测》

2、塑料手机背板基本情况

主要需求来自低端手机，复合板材助力外观差异化。塑料作为综合价格最低的结构件，在低端手机市场目前依然处于主流地位。近两年来，复合板材由于其炫丽由于其炫丽的外观效果，赢得了一定的市场需求。在2018年手机品牌推出的中，包括OPPO除A3外的所有A系列机型，VIVO的Y系列机型，小米旗下系列机型，小米旗下的红米系列等，均仍然采用塑料机壳结构件。但是随着2D玻璃盖板价格的下降，复合玻璃盖板材对玻璃的价格优势越来少，且复合板材仍存在耐磨性不佳的问题，未来部分中低端手机可能直接采用2D玻璃盖板+金属中框的解决方案。

2018年至今主要塑料机身手机如下：

数据来源：兴业证券《比亚迪电子：技术驱动的结构件龙头，多元化布局探索新增长点》

2、塑料手机背板行业规模

（1）手机市场规模

具体从公司主要终端应用领域手机来看，我国手机产量从2010年10.04亿部增长到2018年的17.98亿部，受宏观经济等因素的影响2018年我国手机产量出现首次下跌。但从手机盖板发展趋势来看，随着5G的到来以及陶瓷和玻璃盖板技术的不断成熟，智能手机中塑料和玻璃盖板市场规模不断扩大。

图：2010-2018年我国手机产量及同比增速情况如下：

数据来源：wind

从塑料手机背板主要应用领域智能手机产量来看，2018年我国智能手机产量13.69亿台，同比下降0.6%。2019年1-5月累计产量4.92亿台，同比下降5.3%。

数据来源：wind

2、塑料手机背板行业市场规模测算

2018年以来由于受5G商用的不断发展，我国手机后盖材料也发生较大变化，塑料后盖逐步替代金属后盖。根据艾邦高分子的数据显示，2018年初我国手机后盖中金属占比20%，到2018年底金属后盖占比仅为3%左右。从塑料后盖来看，塑料后盖从2019年初的32%增长到年底的57%。预计未来，随着5G的推进，塑料后盖市场有望小幅提升。

图：2016-2019年中国手机盖板市场规模占比情况

资料来源：艾邦高分子

根据智能手机出货量以及塑料后盖占比情况来看，同时参考塑料后盖单价均价20元/片，可以估算出我国目前塑料后盖市场规模大约在130亿。

资料来源：艾邦高分子《5G塑胶外壳爆发，这1个亿产值的边角余料如何有效变废为宝》

三、行业进入壁垒

1、客户资源壁垒

手机后盖生产企业与下游大型客户建立稳定供应关系的门槛很高。下游行业的知名企业在选择供应商时要经过严格、复杂及长期的认证过程，会进行大量的实地考察、试产、检验等程序。一旦成为知名企业的供应商，通常会与其形成高度信任的稳定供应链关系。因此，新进入企业短时期内很难获得下游大型知名企业的认可和合作，本行业具有较高的客户资源壁垒和客户认证壁垒。

2、资金壁垒

公司处的手机后盖生产行业属于资金密集型行业。该行业在生产设备、流动资金、技术开发等方面均需要大量的资金，而且资金的投入和产品的产出存在周期性，因此对数控机床生产厂商的资金实力要求较高。此外，一定规模的企业在建立完整制造链的过程中， 需要大量的资金投入才能形成规模竞争能力。

三、行业竞争格局

我国塑料手机后盖生产市场厂商竞争较为激烈。从公司产品的主要客户来看，公司目前主要竞争对手为通达集团、浙江兆奕和威博精密。公司目前主要竞争对手情况如下：

1、通达集团（0698）

通达集团控股有限公司成立于2001年1月，公司为消费类电子产品外壳一站式服务供应商，主要为设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品外壳及相关产品。通达集团于2000年在香港联交所主板上市，在全球30多个国家和地区建立了制造中心和服务网络，其中石狮、厦门、上海及深圳以为主要生产基地，同时于上海及台湾开设研发中心。

2、浙江兆奕

浙江兆奕科技有限公司成立于2012年1月，公司主要从事外观装饰件研发和生产的高科技企业，公司2018年营业额超过5亿元。公司作为手机塑胶电池盖综合解决方案供应商，主要研发和生产高新技术、环保型消费电子类产品外壳、模内装饰件（IML/IMTL）、3D复合板工艺、薄膜与玻璃贴合工艺、薄膜与玻纤复合工艺，在膜片表面处理。

3、威博精密

惠州威博精密科技有限公司成立于2005年3月，公司是一家迅速成长中的消费电子金属精密结构件整体解决方案提供商，主营业务为消费电子金属精密结构件的研发、生产和销售，主要产品为智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子产品的金属外观件。公司也逐步转型，产品线已扩展到智能手机3D热压塑胶后盖、智能手机金属后盖、智能手机一体机壳、智能金属中框等。目前的主要客户有小米、OPPO、VIVO、联想等优质本土品牌终端客户，同时在开拓三星等优质国际品牌客户。公司2017年被上市公司安洁科技收购。

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